招商银行9月2日将发行300亿元次级债券
招商银行9月2日将发行300亿元次级债，其中10年期固息品种发行规模暂定为180亿元，15年期固息品种发行规模暂定70亿元，10年期浮息品种发行规模暂定50亿元。
招商银行股份有限公司(600036)8月25日发布公告称，公司下周二(9月2日)将发行300亿元次级债券。
根据公告，本期债券分为三个品种，10年期固定利率品种发行规模为180亿元，15年期固定利率品种发行规模为70亿元，10年期浮动利率品种发行规模为50亿元。10年期固定利率品种、10年期浮动利率品种在第5年末附发行人赎回权，15年期固定利率品种在第10年末附发行人赎回权。
发行人有权在三个品种计划发行规模之间做适当回拨。这三个品种债券票面利率和利差均由簿记建档集中配售方式确定。发行人若不行使赎回权，则票面利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
债券起息日和缴款日均为9月4日。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+。中国国际金融有限公司、招商证券、瑞银(UBS)担任此次发行的联合主承销商。
募集资金将用于充实附属资本，提高资本充足率。