招商银行成功发行300亿元次级债券
招商银行次级债簿记建档结果显示，公司以5.70%利率发行了190亿元10年期固息债，以5.90%利率发行了70亿元15年期固息债，以153个基点的利差发行了40亿元10年期浮息债。
招商银行股份有限公司(600036)9月3日发布公告称，公司次级债券簿记建档工作已于9月2日结束。
根据簿记建档结果，招商银行决定最终在三个品种间行使回拨权，10年期固定利率品种发行规模为190亿元，前5年票面利率为5.70%；15年期固定利率品种发行规模为70亿元，前10年票面利率为5.90%；以1年期定期存款利率为基准的10年期浮动利率品种发行规模为40亿元，前5年利差为153个基点。
根据此前发行公告，10年期固定利率品种、10年期浮动利率品种在第5年末附发行人赎回权，15年期固定利率品种在第10年末附发行人赎回权。发行人若不行使赎回权，则票面利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
债券起息日和缴款日均为9月4日，募集资金将用于充实附属资本，提高资本充足率。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+。中国国际金融有限公司、招商证券、瑞银(UBS)担任此次发行的联合主承销商。